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公募ハイブリッド社债（劣后特约付社债）の発行条件决定について
2026年7月23日
当社は、公募形式による第1回利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债（劣后特约付）を新规に発行することとしましたので、お知らせします。
当社は、公募形式によるハイブリッド社债（劣后特约付）について、本日、発行条件を决定しましたので、以下のとおりお知らせします。
| 社债の名称 | 吃瓜tv株式会社第1回利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债（劣后特约付） |
|---|---|
| 社债総额 | 800亿円 |
| 当初利率 | 3.393％（注） |
| 払込期日 | 2026年7月29日 |
| 偿还期限 | 2063年7月25日 |
| 期限前偿还 | 2033年7月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前偿还が可能 |
| 利払日 | 毎年1月25日及び7月25日 |
| 利払の任意停止 | 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社债の利息の支払全部または一部を繰り延べることができる |
| 优先顺位 | 本社债の弁済顺位は当社の一般の债务に劣后し、普通株式に优先する |
| 取得格付 | 株式会社格付投资情报センター：「础－」 株式会社日本格付研究所：「础」 |
| 资本性 | 株式会社格付投資情報センター：「クラス3?资本性50」 株式会社日本格付研究所：「中?50％」 |
| 発行形态 | 日本国内における公募形式 |
| 引受会社 | 厂惭叠颁日兴証券株式会社、みずほ証券株式会社、叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社 |
| 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 |
| 社债管理者 | 株式会社みずほ银行（代表）及び株式会社北洋银行 |
（注）2026年7月29日の翌日から2033年7月25日までは固定利率、2033年7月25日の翌日以降は変动利率（2033年7月25日の翌日に金利のステップアップが発生）
このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社债（劣后特约付社债）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投资勧诱またはそれに関する行為を目的としておりません。