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　当社は、公募形式による第1回利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债（劣后特约付）（以下、「本公募ハイブリッド社债」）を新规に発行することとしましたので、お知らせします。

1. 本公募ハイブリッド社债発行の目的及び背景
   　当社は、2019年8月に财务体质の强化に资する新たな资金调达手法として実施した800亿円のハイブリッドローンが2026年8月31日に初回任意期限前弁済日を迎えるにあたり、财务基盘の安定性の维持を図る観点から、ハイブリッドローンを全额期限前弁済するとともに、その返済资金として、本公募ハイブリッド社债を発行することといたしました。
2. 本公募ハイブリッド社债の特徴
   　本公募ハイブリッド社债は、资本と负债の中间的性质を持ち、负债であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超长期の偿还期限、清算手続及び倒产手続における劣后性等、资本に类似した性质及び特徴を有します。このため、当社では株式会社格付投资情报センター及び株式会社日本格付研究所より発行额の50％に対し资本性を认められる见込みです。
   　概要については、以下の记载及び订正発行登録书をご参照ください。
3. 今后のスケジュール
   　本公募ハイブリッド社债の発行においては、厂惭叠颁日兴証券株式会社、みずほ証券株式会社、叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主干事会社として起用し、需要状况や金利动向等を総合的に勘案したうえで、発行条件を决定する予定であり、决定次第すみやかにお知らせします。

このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社债（劣后特约付社债）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投资勧诱またはそれに関する行為を目的としておりません。