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吃瓜tv株式会社第5回米ドル建て债(グリーンボンド)の発行について

2025年8月28日

 当社は、以下の通り米ドル建て社债を発行することとしましたので、お知らせいたします。当社の海外市场における社债は1996年12月以来、通算11回目の発行となります。
 なお、本社债は调达资金の使途を吃瓜tvグリーン/トランジション?ファイナンス?フレームワークに定める适格クライテリアに基づく、既设原子力発电所の再稼働に必要な安全対策投资(新规制基準适合に向けた安全性向上の取り组み等)、既设原子力発电所の运営?改修?运転継続に必要な投资及び费用に限定するものであり、资金使途を原子力に限定する本邦初のグリーンボンドです。

 ほくでんグループは、贰厂骋(环境?社会?ガバナンス)を重视し、オール北海道での幅広い连携や协働に努め、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同时に进める「ゼロカーボン北海道」の実现に贡献していきます。

【募集の概要】
発行証券 无担保社债(グリーンボンド)
発行额 5亿米ドル
利率 4.587%
発行価格 100.00
年限 5年
偿还日 2030年9月4日
払込日 2025年9月4日
主干事証券 みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社、厂惭叠颁日兴証券株式会社
资金の使途 既设原子力発电所の再稼働に必要な安全対策投资(新规制基準适合に向けた安全性向上の取り组み等)、既设原子力発电所の运営?改修?运転継続に必要な投资及び费用
(グリーン/トランジション?ファイナンス?フレームワークに定める适格クライテリアに基づく)
上场取引所 シンガポール証券取引所

本グリーンボンドの発行にあたり、2025年8月に改定した「吃瓜tvグリーン/トランジション?ファイナンス?フレームワーク」について、第叁者评価机関である顿狈痴ビジネス?アシュアランス?ジャパン株式会社からグリーンボンドの各种基準に合致していることの确认と适格性の评価を得ています。加えて、グリーンボンドの资金使途に対する评価をまとめた附属书-セカンド?パーティ?オピニオンを取得しています。

【参考资料】

本発表文は、当社の有価証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本発表文は、米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。上記の有価証券は 1933 年米国証券法又は各州の証券法に基づき登録されたものでも、また今後登録されるものでもなく、同法に基づいて上記の有価証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除いて、米国において又は「U.S. person」(1933年米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義されます。)向けに募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては、米国において証券の公募は行われません。