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第叁者割当増资による优先株式発行等について |
プレスリリース 2014年度2014年4月30日
当社は、本日开催の取缔役会において、第叁者割当増资による优先株式発行等に関し以下の决议をいたしましたのでお知らせいたします。
- （1）平成26年6月26日に开催される定时株主総会において定款の一部変更并びに资本準备金の额及び利益準备金の额の减少等に関する承认可决等を条件として、株式会社日本政策投资银行を割当先として第叁者割当の方法により新たに500亿円の础种优先株式（以下「本优先株式」といいます。）を発行すること
- （2）本优先株式の発行の効力が生じることを条件として、本优先株式の払込金额の资本金及び资本準备金组入れに伴う资本金及び资本準备金の増加分の全部を减少すること
- （3）次の3议案を平成26年6月26日に开催される定时株主総会に付议すること
- （颈）「资本準备金の额及び利益準备金の额の减少并びに剰余金の処分の件」
- （颈颈）「定款一部変更の件（2）」
- （颈颈颈）「第叁者割当増资による础种优先株式発行の件」
＜第叁者割当増资による优先株式発行の概要＞
- 吃瓜tvの长期停止に伴い、当社は3期连続の経常损失を计上することとなり、平成23年3月期末に3,659亿円であった纯资产残高は929亿円まで减少、自己资本比率は5.4％にまで低下しており、资本増强と収支改善が必要と考えております。
- コスト削减の取り组みに加え、抜本的な収支改善策として电気料金の再値上げについても検讨を进めておりますが、それと同时に资金调达の円滑化のためには毁损が进んだ纯资产の早期回復により财务基盘の安定化を図り、信用力の维持に努めることが重要と考え、本优先株式を発行することといたしました。
1.本优先株式発行の概要
| （1）払込期日（発行日） | 平成26年7月31日 |
|---|---|
| （2）発行新株式数 | 础种优先株式 500株 |
| （3）発行価额（払込金额） | 1株につき100,000,000円 |
| （4）调达资金の额 | 50,000,000,000円 |
| （5）优先配当金 | 平成27年3月期から平成31年3月期まで 1株につき3,800,000円 平成32年3月期 1株につき5,464,384円 平成33年3月期以降 1株につき6,300,000円 |
| （6）募集又は割当方法（割当先） | 日本政策投资银行に対する第叁者割当方式 |
| （7）募集时における発行済株式数（平成26年4月30日现在） | 普通株式 215,291,912株 |
| （8）募集(発行)后における発行済株式総数 | 普通株式 215,291,912株 础种优先株式 500株 |
2.调达する资金の使途
本优先株式発行により调达した资金は、电力の安定供给の継続に必要な设备投资资金に充当する予定です。
3.本优先株式の特徴
本优先株式を保有する株主は、株主総会において议决権を有しません。また、本优先株式は普通株式を対価とする取得条项及び取得请求権が付されていない、いわゆる「社债型优先株式」であるため、普通株式の増加による既存株主さまの利益の希薄化が生じることはありません。
本优先株式のその他の主な特徴は以下のとおりです。
（1）配当金
- 本优先株主は、普通株主に対して优先して配当を受け取ることができます。
（2）取得条项?取得请求権
- 当社は、平成26年8月1日以降いつでも、金銭を対価として本优先株式の全部又は一部を取得することができます。
- 本优先株主は、金銭を対価として本优先株式の全部又は一部を取得することを当社に请求できます。当社は、割当先と本日付で缔结した投资契约书において、割当先との间で、かかる取得请求権は、本优先株式の発行日から5年が経过した场合その他一定の事由に该当しない限り行使することができない旨、合意しております。
详细につきましては、本日公表しております「第叁者割当増资による优先株式発行、资本準备金の额及び利益準备金の额の减少、剰余金の処分、株式の発行と同时の资本金の额及び资本準备金の额の减少并びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。
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